<저학년을 위한 역사, 사회, 과학 지식이 가득한 모험동화 '마법의 시간여행(Magic Tree House)'시리즈. 어느 날, 잭과 애니는 숲 속에서 아무도 살지 않고 책만 가득 있는 이상한 오두막집을 발견하고, 잭이 책을 들여다보다가 한마디 중얼거렸는데 갑자기 바람이 불고 집이 뱅글뱅글 돌더니 어느새 새로운...
마법의 시간여행 37 잭과 애니는 역사 속의 장소로 모험을 떠나 실제로 존재했던 사람들을 만나고 그곳에서 여러 마법들을 사용해 문제를 해결해 간다. 다이앤서스의 요술 지팡이를 얻은 잭과 애니에게 테디와 캐슬린이 찾아온다. 슬픔에 빠진 멀린 할아버지를 위해 행복의 비결을 찾아달라는 것. 이에 둘은 중세의 일본으로 떠난다.