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시작하며
1부 자부 선인을 만나다
사와라 천황의 황명 / 홍산을 지나다 / 대풍산을 가다 / 스승과 제자 / 삼청궁 모임 / 칠성력 / 천금검
2부 치우 천황을 만나다
치우자오지 장군 / 고시 가문 / 다시 대풍산을 가다 / 갈로산을 가다 / 치우 혜성 / 치우천황의 등극 / 천백이 되다
3부 헌원 황제를 만나다
개천축제 / 삼황내문경 / 유망을 치다 / 풍백이 되다 / 공손헌원 / 헌원 황제의 등극 / 호랑이 굴을 나오다
4부 치우 천자를 만나다
탁록 전쟁 / 마지막 전투 / 자부선인의 귀환 / 우주를 논하다 / 치우천자의 등극 / 개선 / 청구 천도
끝내며