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1. 첫날
2. 믿을 수 없는 이야기
3. 수영 수업
4. 전조 현상
5. 소미와 동하
6. 소미의 그림
7. 고통의 밤
8. 결심
9. 다시 시작
10. 동하의 상처
11. 초대
12. 변화
13. 체력 훈련
14. 두 번째 고통
15. 여의주의 힘
16. 명수의 의심
17. 아리울 연합회 수영 대회
18. 어려운 선택
19. 용오름
20. 명수를 만나다
21. 용의 춤