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제1부: 대결
1933년 겨울의 남반구-안데스 산에서 두 명의 파일럿이 만났다. 프랑스인 피에르 루카 페롱과 미국인 앨런 톰슨. 이 순간부터 시작된 두 사람의 긴 관계는 이윽고 우정과 경쟁심이 뒤엉켜 복잡해진다.
창공을 향한 정열이 이 두 사람을 강하게 맺어주고 있었다. 지상에서 감정이 북받치고 갈등이 생겨도 하늘에 올라서 구름을 쳐다보면 만사가 원만하게 받아들여졌던 것이다.
제2부: 전투
1939년 유럽이 인류 역사상 가장 비참한 전쟁에 돌입하려 할 때 피에르 루카 페롱과 앨런 톰슨은 각자의 마음에 숨겨진 혼과 싸우고 있었다. 어떤 때는 친구로서 어떤 때는 라이벌로서 또 어떤 때는 적으로서. 이제 두 명은 힘을 모아 싸워야 한다. 어깨를 나란히 하고, 대립하면서…….