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1. 고국원왕 대 근초고왕
1. 머슴에서 왕이 된 을불
2. 고국원왕의 수난
3. 고국원왕과 근초고왕의 혈전
4. 아! 평양성
* 화보 - 고구려와 백제는 형제의 나라
* 지도 - 근초고왕 당시의 삼국 지도
2. 광개토 대왕 대 아신왕
1. 광개토 대왕의 등극
2. 아신왕의 도전
3. 고집불통 아신왕
4. 아신왕의 굴복
5. 복수의 화신 아신왕
* 화보1. - 동방의 알렉산더 광개토 대왕
* 화보2. - 고구려 무사의 용맹성/광개토 대왕 비문 조작
* 지도 - 광개토 대왕 당시의 삼국 지도
3. 장수왕 대 개로왕
1. 남쪽으로 진출한 장수왕
2. 개로왕의 등극
3. 백제를 말아먹은 도림
4. 개로왕의 최후
* 화보1. - 동방의 피라미드 장군총/중원 고구려비
* 화보2. - 백성의 신망을 잃은 개로왕
* 지도 - 장수왕 당시의 삼국 지도
4. 성왕 대 진흥왕
1. 개혁 군주 신라의 법흥왕과 백제 성왕
2. 삼국의 혈전
3. 성왕의 최후
* 화보1. - 다시 일어선 백제
* 화보2. - 신라의 전성기를 이룬 진흥왕
* 지도 - 진흥왕 당시의 삼국 지도
5. 의자왕 대 무열왕
1. 신라의 여왕 시대
2. 김춘추의 활약과 김유신의 계략
3. 김춘추의 등극과 백제의 멸망
* 화보1. - 수나라와 당나라를 물리친 고구려
* 화보2. - 백제와 신라의 최후 결전
* 화보3. - 당나라를 물리친 우리 겨레
* 화보4. - 고구려 옛 땅을 다시 찾은 발해
* 지도 - 고구려,백제와 나,당 연합군의 결전 지도