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유비의 삼고초려
와룡 선생을 찾아가는 유비
낮잠을 자는 와룡 선생
천하를 셋으로 나눈 제갈량
깨달음을 얻은 유비
박망파에서 거둔 첫 승리
공명을 믿지 않는 장수들
함정에 빠진 하후돈
불길에 휩싸인 신야성
유표의 죽음
또다시 패하는 조조군
양양성으로 가는 유비
유종과 채씨 부인의 죽음
홀로 유선을 구한 조운
조조군을 따라가는 조운
미 부인의 죽음
유선을 안고 돌아온 조운
·삼국지 속 중국사 이야기-“아들이야 다 시 낳으면 그만이다.”
장판교에서 적을 물리친 장비
후퇴하는 조조
장비의 실수
관우의 등장
모든 것을 알고 있는 공명
하늘을 찌르는 강동의 기세
유표의 문상을 가는 노숙
공명을 비웃는 장소
신하들을 꾸짖는 공명
주유를 자극하는 공명
화가 난 손권
손권을 설득하는 공명
공명과 주유의 만남
· 삼국지 속 중국사 이야기-동작대와 동 작대부
주유와 공명의 지혜 대결
주유의 말에 기가 죽은 장소
공명을 죽이려 하는 주유
유비를 죽이려 하는 주유
· 삼국지 속 중국사 이야기-주유에 대한
역사의 기록
주유에게 이용당하는 장간
조조의 수군을 물리치는 주유
주유를 찾아가는 장간
채모와 장윤의 죽음
뛰어난 지혜로 화살을 거저 빌린 공명
화살 십만 개를 약속한 공명
조조의 화살을 가지고 돌아온 공명
마음이 통한 두 사람
항서로 적을 속인 황개
채중과 채화의 항복
황개의 고육지계