<예페는 명예롭고 중요한 임무를 맡고 언덕을 넘어 강을 따라 이웃 나라로 향한다. 그러나 다친 아빠 다람쥐, 울고 있는 아이, 홀로 아이를 돌보는 엄마 돼지, 힘겹게 걷는 할아버지를 만날 때마다 걸음을 멈추고 그들을 돕는다. 이웃 나라에 거의 도착했을 땐 사나운 개를 만나 험난한 길로 돌아간다. 결국 산꼭대기에 지쳐 쓰러진 예페는 마멋의 도움으로 기력을 회복하고, 이웃 나라 성에 도착한다. 드디어 임금님을 알현하러 간 예페, 그런데 그곳엔 뜻밖의 임금님이 기다리고 있었다.
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