<보육원에 살던 보름이는 도깨비 저택의 상속자가 되어 다섯 명의 도깨비, 한 마리의 문지기 고양이와 함께 도깨비 저택에서 지냈어요. 보름이에게는 특별한 능력이 있는데, 그림자를 통해 사물의 본질을 꿰뚫어 보는 거예요. 어느 날 밤하늘에 나타난 푸른 불빛이 인간들을 괴롭히는 사건이 발생하고, 저승사자 도영이는 도깨비들을 범인으로 의심했어요. 또 도깨비들이 잘못을 세 번 저지르면 무시무시한 저승 감옥으로 끌려가게 된다고 경고까지 했지요. 보름이는 친구 도깨비가 절대 범인이 아니라고 믿으며, 어떻게 하면 도깨비들의 누명을 벗길지 밤낮으로 고민했어요. 그런 보름이 앞에 눈, 코, 입이 없는 탈탈귀가 나타나서는 보름이에게 제안했지요. 뭐든지 원하는 능력을 얻을 수 있는 탈과 상속자의 능력을 바꾸자고 말이에요. 보름이는 탈탈귀의 제안을 받아들일까요? 탈탈귀는 왜 보름이 능력을 탐내는 걸까요?

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