<전 세계 어린이 독자들의 많은 사랑을 받고 있는 판타지 모험 그림책이다. 소년은 깊은 밤 낭만이 넘쳐나는 도시 멜버른의 밤하늘을 나는 마법 열차를 타고 모험을 떠난다. 열차는 여우와 올빼미가 있는 국회의사당, 요정들이 편지 더미를 정리하는 우체국, 하늘에 펼쳐진 놀이공원, 달의 여왕이 있는 달나라 등을 방문한다. 열차가 잠시 정거장에 머무는 동안 소년은 신나는 모험을 즐긴다. 그러나 시곗바늘이 움직여 자정을 넘긴 순간, 열차는 달 너머 무한한 우주 속으로 날아가는데… 과연 소년에게 어떤 일들이 일어날까?

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