ㆍ상세내용
참나무 방패 소린과 드워프들은 원래 자신들의 터전이던 에레보르에 있는 엄청난 보물을 되찾지만 이는 무시무시한 용 스마우그가 호수 마을의 주민들을 공격하게 되는 결과를 낳는다. 반면 암흑의 군주 사우론은 오크 군대를 보내 외로운 산에 공격을 감행한다. 다섯 군대의 전투가 시작되자 빌보 배긴스는 자신과 친구들을 위해 싸우고자 한다. 고조된 긴장감 속에 어둠이 깔리기 시작하면서 드워프, 엘프, 인간은 단합할 것인지 말살될 것인지 택해야 한다