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프롤로그
1화. 중국집 소림, 아니 난리 부르스
2화. 새벽이나 야간에 산에서 내려오거나 바닷가를 배회하는 자
3화. 반공 소년의 탄생
4화. 한여름 밤의 꿈
5화. 오오오 간첩 신~고는 113으로
6화. 고성길 신고 무마 작전
7화. 대간첩 작전
8화. 공공칠 두 번 산다
9화. 속고 속이고, 돌고 도는 돈 세상
10화. 암호명 딸기
11화. 내레 북에서 왔시다
12화. 새드 무비? 해피 엔딩!
작가의 말_ 그 후로도 오랫동안
발문_ 웃자니 슬픈 소극(笑劇), 마침내 낭만에 대하여