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초대하는 글 4
1 피할 수 없는 전쟁의 기운
고구려, 중국에 맞서다 12
외교, 또 하나의 전쟁 24
운명을 건 마지막 전투 32
만약에 | 신라가 삼국을 통일하지 않았다면 44
문화재를 찾아서 | 죽은 자를 지키는 사신도 46
2 남과 북의 두 나라
남과 북의 두 나라, 신라와 발해 50
경쟁과 교류 속에서 성장한 발해 60
꽃피는 신라 문화 70
세계 속의 한국인 | 혜초, 천축국을 여행하다 82
문화재를 찾아서 | 천년의 신비, 석굴암 84
3 무너지는 왕국
흔들리는 왕국 88
깊어 가는 갈등 98
새 시대의 주인공 108
만약에 | 내가 만약 신라 말의 6두품이었다면 116
연표 118
사진 자료 제공 123
찾아보기 124