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1부 느리게, 그러나 활기차게
1. 리보르노의 어린 화가
2. 베네치아의 운명같은 나날들
3. 피카소와의 만남
4. 니체의 질베르토
5. 주정꾼 천사 위트릴로
6. 몽마르트르의 소녀들
7. 천국에서 도는 악마의 회전목마
8. 좀 더 예술적으로
9. 안녕, 안녕히
10. 비록 가진 것은 없어도
2부 빠르게, 매우 열정적으로
1. 예술은 서로 통한다
2. 모딜리아니를 사랑한 여인
3. 돌을 훔친 예술가
4. 시테 팔기에르에서의 멋진 나날들
5. 드디어 작품이 태어났다
6. 전쟁의 기운
7. 동원에서 전쟁으로
8. 파리의 약속
3부 슬프도록, 깊은 애정을 가지고
1. 여신의 운명적인 미소
2. 베아트리스의 손을 잡다
3. 예술의 불꽃이 된 사랑
4. 운명을 만나다
5. 사랑은 천국에 오르다
6. 최초이자, 최후의 개인전
7. 남프랑스로 떠난 여행
8. 어둠 속의 연인
9. 영원히 죽지 않는 예술혼, 사랑
10. 빛나는 종려나무 가지