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1. 소원을 들어주는 난쟁이 이야기
다리 하나에 소원 하나|칠레
혹부리 왕 서방|중국
노래하는 사과 속의 씨앗 소녀|이탈리아
난쟁이의 비밀|프랑스
2. 지혜로운 난쟁이 이야기
한치둥이|일본
요술 망고|몽골
공주와 늑대 왕자와 난쟁이|스웨덴
도둑을 물리친 난쟁이 여인|이집트
로키와 난쟁이들의 내기|북유럽
3. 장난꾸러기 난쟁이 이야기
난쟁이 룸펠슈틸츠헨|독일
못 말리는 왕모자 난쟁이|과테말라
구두쟁이 레프러콘|아일랜드
빨간 모자 난쟁이의 진짜 보물|덴마크
주먹구이|한국
4. 용감한 난쟁이 이야기
세상에서 제일 용감한 한뼘이|이란
왕이 된 난쟁이|멕시코
작은 눈송이 소녀|러시아
불을 훔친 피그미|중앙아프리카