<지우개 연필이 그림 대회에 나가려고 하지만 연필은 그림을 계속 그리고 지우개는 그 그림을 지우기만 합니다. 이 둘은 힘을 합쳐 대회에 나갈 수 있을까요? 곧 미술 도구 그림 대회가 열려요. 가장 따뜻한 작품이 1등이 될 거래요. 꼬마 연필 라이너스는 처음으로 그림 대회에 참가하기로 했어요. 짝꿍 지우개 어니와 한 팀으로요! 라이너스는 마음껏 그림을 그리기 시작했지요. 그런데 어니의 표정이 밝지만은 않아요. 결국 어니는 라이너스에게 한 마디를 던졌어요. “우린 대회에 참가하지 말자.” 둘에게 대체 무슨 일이 생긴 걸까요?

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