<[줄거리] 1권 「집시 소녀에 관한 소설」 귀족 청년 안드레스가 아름다운 집시 여인 쁘레시오사에게 반해 청혼하자, 쁘레시오사는 자기와 결혼하려면 2년간 집시가 되어 집시들과 함께 생활해야 된다는 조건을 제시한다. 안드레스는 그 조건을 받아들여 집시들과 생활하게 되고, 여러 우여곡절을 겪은 끝에 두 사람은 행복한 결말을 맞는다. 당당한 집시 여성 쁘레시오사의 캐릭터가 인상적이며, 집시들의 풍습과 생활상을 가장 생생하게 묘사한 작품으로 꼽힌다. 「마음씨 좋은 연인에 관한 소설」 세르반떼스의 실제 포로생활 경험과 허구의 사랑 이야기를 절묘하게 결합한 작품이다. 귀족 청년 리까르도는 아름다운 귀족 영예 레오니사를 사랑하지만, 그녀에겐 이미 집안에서 짝지어준 그보다 더 부유한 정혼자가 있다. 그러나 리까르도와 레오니사가 터키 해적들에게 포로로 잡히면서 이 둘의 기구하고 험난한 여정이 시작된다. 「린꼬네떼와 꼬르따디요에 관한 소설」 가난한 소년 린꼰과 꼬르따도는 성공의 기회를 잡고자 대도시 세비야로 향한다. 그러나 그곳에서 그들이 마주한 현실은 경찰을 매수해 뒤를 봐주는 대신 이익을 나눠 갖는 범죄조직망이다. 자신들만의 엄격한 규율과 계급, 우스꽝스럽기까지 한 허무맹랑한 논리를 접하고 두 사람은 환멸을 느낀다. 「에스빠냐 태생 영국 여자에 관한 소설」 영국 해군장교 끌로딸도는 에스빠냐와의 해전 때 이사벨라라는 여자아이를 납치해 런던으로 데려와 자기 딸처럼 키운다. 눈부시게 성장한 이사벨라는 끌로딸도의 아들 리까레도와 사랑에 빠진다. 그러나 이사벨라를 흠모하는 아르네스또 백작 어머니의 간계로 독약을 마시고 추한 외모로 변하고 만다. 이에 리까레도의 부모는 다른 아가씨를 아들의 정혼자로 짝지어주지만, 리까레도는 아름다운 내면을 가진 이사벨라를 진심으로 사랑함을 깨닫고 그녀를 되찾기 위한 여정에 나선다.

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