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1. 미지의 숲을 나오다!
2. 옥황군, 등장!
3. 내가 바로 암흑노야
4. 교만지왕이 암흑계로 향한 이유
5. 뜻밖의 만남
6. 밝혀지는 과거
7. 손오공, 넌 누구 편이야?
8. 죄악의 시작
9. 비밀무기 등장
10. 옥황상제의 선택
o 마법의 한자를 잡아라!
o 다시 알아보는 마법의 한자
o 달라진 부분을 찾아라!
o 내가 만드는 마법천자문
o 마법의 한자를 낚아라!
o 마법의 한자 퀴즈를 풀자!