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1. 드디어 시작이다!
2. 가자, 얼음의 성으로!
3. 져야만 하는 승부!
4. 바쁘게 돌아가는 암흑계
5. 망치전사의 최후
6. 잔혹마왕이 이상해!
7. 옥황계의 이상 조짐
8. 위험천만한 비밀의 방
9. 혼란스런 최강전사대회장
10. 출현, 검은마왕!
· 마법의 한자를 잡아라!
· 다시 알아보는 마법의 한자
· 달라진 부분을 찾아라!
· 내가 만드는 마법천자문
· 마법의 한자를 낚아라!
· 마법의 한자퀴즈를 풀자!